Cuando se registra un nuevo cliente, el usuario podrá siempre revisar si la misma persona o un cliente con características similares no existe ya en su base de datos.

Registre alguna de la siguiente información le ayudará a revisar: Código del Cliente, Número de Cuenta, Nombre, Número de Referencia, Número estadístico o el número de identificación. Presione el botón de Cliente Existe? y elija la búsqueda apropiada (dependiendo de la información que usted ingrese).

Si hay un registro con el parámetros que usted ingresó, se desplegará en la pantalla. Si no, usted tendrá el siguiente mensaje: "No se encontraron datos que igualen los criterios".

Después de ingresar todos los datos de los clientes, haga click en el botón "Guardar". La Pantalla de "Cuotas de Matrícula" se desplegará, donde el usuario puede ingresar los honorarios de registro y gastos de papelería. 

En esta pantalla están los siguientes campos:

- "No. de Transacción": Código de Transacción no modificable, asignado automáticamente por Loan Performer para cada transacción entrante. Está conformado por tres (3) dígitos por el año, un "slash" y seis (6) dígitos por el número de serie. Este código es una llave de control para el monitoreo de transacciones.

-"Fecha": La fecha de transacción. En este caso, la fecha del pago de los honorarios o cuotas de matrícula.

-"Vale": El número de documento para confirmar el recibo (el gasto) de dinero.

-"Cuotas de Matrícula"/"Cuotas de Papelería": Los montos de honorarios que el usuario le cobra a el cliente.

Los montos por defecto (montos que usualmente se pagan) de cuotas de matrícula o cuotas de papelería, se pueden poner en Sistema/Configuración/Registro Parte 1.

- "Seleccione Cuenta de Efectivo": Si el usuario ha definido previamente su propia Cuenta de Efectivo en Sistema/Configuración/Cuenta de Efectivo, aquí usted puede seleccionar desde la lista que se despliega una apropiada cuenta de efectivo para registrar las cuotas de matrícula/papelería. Esto es sólo importante si el usuario tiene activado el registro de transacciones financieras hacia el Mayor General en el menú en Sistema/Configuración/Contabilidad.

Para guardar la información, presione el botón "Guardar". Para cancelar el ingreso de los datos de cliente, presione el botón "Cierre." 

Por favor note que presionando "Cierre" se cancelará todos los datos del cliente ingresados en la pantalla "Clientes Grupo" previamente. Si usted no quiere que esto pase, presione "Guardar" para guardar al cliente en su base de datos (aún cuando las cantidades son de cero).

Para Modificar/Eiminar datos de Clientes Grupo

Modificar/Eliminar los datos de un cliente se hace después de que usted ya haya ingresado a ese cliente en su base de datos. Sin embargo, usted tiene que recuperar el cliente primero.

Para modificar los datos de un cliente, el usuario podrá hacerlo de la siguiente forma: Haga click en la opción "Clientes Grupales" el usuario verá que la pantalla donde generalmente se hace el registro de los clientes nuevos aparece, entonces haga click en el botón de comando de "Recuperar" y seleccione el cliente desde la caja de dialogo que se desplegará, modifiquelo según lo deseado y entonces guarde los datos de nuevo.

Para encontrar un Grupo en la lista, el usuario puede utilizar el rasgo de "Buscar por Nombre". Ingrese el nombre completo del grupo (si se conoce) o algunas letras de él en el campo proveído para ese fin. La búsqueda será exitosa para el nombre en particular o para los nombres que inicien con las letras indicadas.

Por Favor note: No es posible eliminar un grupo que haya pagado honorarios de registro o inscripción!!! Usted sólo puede terminar el registro o inscripción del grupo en la página de "Otros Detalles". El grupo no será considerado como un cliente actual (activo) en los reportes y el usuario no estará habilitado para ingresar una solicitud de préstamo para él después del final de la incripción.

See also: