Con el fin de gestionar bien sus ventas, debe registrar los detalles de sus Clientes (Deudores) para que pueda estar en condiciones de emitir facturas, registrar sus pagos y obtener varios informes sobre sus estados en cualquier momento. Todos los deudores deben estar vinculados a las cuentas del LM donde se registraran sus transacciones.
Como registrar Deudores
Para registrar sus deudores vaya a Contabilidad->Compras y Ventas->Deudores y una pantalla como la siguiente se mostrará:
- Sucursal: Seleccione desde la lista que se despliega el código de sucursal de su organización, ejemplo: "DB". Este código no es modificable y es asignado a la organización bajo Licencias. A menos que tenga una Licencia Corporativa se limita a un solo código de sucursal.
- ID del Deudor: El programa automáticamente asigna un nuevo ID de Deudor a cada nuevo deudor, ejemplo: "00001". Es un código único de cinco dígitos y no puede ser usado por cualquier otro deudor.
- Cuenta del LM: Todos los deudores deben estar ligados a una cuenta del LM donde las transacciones con el deudor son registradas. Desde la lista que se despliega seleccione la cuenta del LM relevante, ejemplo: "125030". Esta debería haber sido creada en su Catálogo de Cuentas y si no, puede crearla pulsando click en los botones con tres puntos para agregarla en el Catálogo de Cuentas.
- Nombre (campo obligatorio): Este es un campo obligatorio y debe ser completado con el nombre del deudor, ejemplo: "Sistemas Formales".
- Deudor existe: Cuando se ingresa un nuevo deudor, puede siempre verificar si el mismo deudor o un deudor con características similares ya existe en su base de datos.
- Recuperar: Si desea modificar un dato de registro de deudores pulse click sobre este botón y encuentre el deudor para así desplegar la información del deudor. Entonces puede hacer los cambios necesarios y pulsar click sobre el botón Guardar para completar la modificación.
- Dirección Física Ingrese la Ubicación/Dirección física del deudor, ejemplo: Frente al Parque los Angeles.
- Teléfono 1/ Teléfono 2/Fax: Ingrese el teléfono/Fax de contacto del deudor.
- Persona de Contacto: Nombre de la persona a la que se debe contactar, ejemplo: "Diego Campos".
- Análisis de Deudor 1, 2 o 3: Es posible que desee clasificar a sus deudores como perteneciente a diferentes categorías (ejemplo: local y extranjeros) para después poder analizar el desempeño de cada categoría. Seleccione la categoría deseada desde la caja de lista que se despliega. Note que las categorías pueden ser definidas bajo Ficheros de Apoyo->Código de Análisis de Deudores y si no es definido puede pulsdar click sobre los botones de puntos suspensivos para poder agregarlos desde esta ventana.
Click sobre el botón del comando Guardar para guardar los datos de deudores.
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