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| Identificación |
Identificación
En la página de "Identificación" ingrese la información adicional utilizada para identificar a sus clientes.Todos los campos son opcionales. Sin embargo, son necesarios, si el usuario pone el "Número de Referencia", "Tarjeta de Identificación", y/o "Número Estadístico" en los campos obligatorios en los menú Sistema/Configuración/Registro Parte 2 y Ficheros de Apoyo/Documentos ID.
Después de que usted empiece a ingresar los clientes, por favor especifique la localización de los archivos de imágenes en el menú Sistema / Configuración / General).
Catálogos de "Fotografía" y "Firma" son creados en la instalación de Loan Performer y fueron creadas para el almacenamiento de las fotografías y firmas de los clientes escaneadas.
Por favor note que no debe guadarse sus archivos de fotografía y firma con nombres con más de 14 caracteres. Nosotros recomendamos guardarlos con el código de cliente, seguido por los primeros caracteres del apellido y una indicación si éste es un archivo de fotografía o de firma (vea un ejemplo en el Configuration/General).
En el momento de guardar un nuevo cliente o modificar uno existente, sólo con presionar el botón "Agregar Fotografìa" o "Agregar Firma" en la página identificación, escoge desde la lista de archivos en la carpeta respectiva y presiona "Guardar", así termina ingresando los datos y procede con otras entradas.
El ancho y el formato de este número puede ponerse en el menú en Sistema/Configuración/Registro Parte 1.
El campo "Número de Referencia" puede hacerse obligatorio en Sistema/Configuración/Registro Parte 2.
El Número Estadístico es simplemente un número que el usuario puede utilizar para llevar un control estadístico.
El ancho y el formato de este número puede ponerse en el menú en Sistema/Configuración/Registro parte 1, y puede hacerse como único/Obligatorio en Sistema/Configuración/Registro Parte 2.
Asimismo usted puede renombrar esta etiqueta y utilizarla con otro propósito en el menú en Sistema/Configuración/Definir etiquetas.
Documentos
Los formatos de todos los documentos de ID aceptables en su institución debe ser fijarse con anterioridad en el menú Ficheros de Apoyo/Documentos ID.
Aquí debe pulsar click en el botón "Documentos" e ingresar toda la información relevante en la siguiente pantalla:
Seleccione el tipo de documento ID en la caja de lista que se despliega de "Documento ID" . Ingrese "Fecha de Emisión" y la fecha de vencimiento en la caja de fecha "Válido Hasta". Ingrese en el "Número de ID" el formato prefijado. Ingrese el nombre de la autoridad que emitió el docuemnro en la caja de texto "Emitido por" y especifique la "Prioridad" del documento; ése es el grado de importancia que el documento lleva si el poseedor tiene varios documentos de ID.
Si en el menú Ficheros de Apoyo/Documento ID, usted ha especificado que ese número de ID debe ser único, Loan Performer llevara a cabo una verificación de los ingresos repetidos de los números de ID. El campo "Tarjeta de Identidad" puede hacerse obligatorio en el mismo menú.
Presione el botón"Agregar" para guardar el documento de ID.
Para Actualizar/Eliminar registros, click en el documento de ID de la lista, haga las modificaciones en las cajas de texto al fondo de la página (si actualizando) y presione el botón correspondiente.
Presione el botón "Regresar" para volver a la pantalla de clientes.
· Nombre del Compañero
El nombre del compañeroo esposo se puede ingresar aquí, si es considerado necesario.
· Próximo Pariente
El nombre de la persona que tendrá una demanda en el saldo de cuenta del cliente en caso de que el poseedor de la cuenta muera, es ingresado aquí.
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